Зима 1944 года. Арктика. Баренцево море не прощает ошибок. Через порт в Мурманской области день и ночь идут караваны союзников. Танки, самолёты, продовольствие, топливо. Всё, без чего фронт просто встанет.

В это же время в Москве получают тревожную шифровку. Немецкий агент, которого удалось перевербовать, сообщает: в ближайшие недели в одном из северных портов готовится мощный диверсионный удар. Цель простая и страшная - взорвать сразу несколько транспортов с боеприпасами и топливом прямо в гавани. Взрыв должен стать таким, чтобы порт перестал существовать на месяцы.

Для выполнения задания в тыл отправляют двоих. Капитан Елена Солей - разведчица, которая уже два года работает под чужими именами. Лейтенант Сергей Сабуров - бывший моряк-подводник, отлично знающий северные воды и портовое хозяйство. Им приказано найти группу диверсантов, вычислить место закладки взрывчатки и не дать плану врага сбыться.

Елена и Сергей прибывают в порт под видом супругов-переселенцев, которых война забросила на Север. Живут в тесной комнате барака, каждый день ходят на причалы, отмечают новые суда, запоминают лица. Город живёт своей жизнью: матросы поют под гармошку, крановщицы ругаются с портовыми грузчиками, в столовой пахнет селёдкой и перловкой.

Но за обычной суетой скрывается что-то чужое. Слишком часто мелькает один и тот же человек в форме союзного конвоя, хотя его судно давно ушло. В портовом складе кто-то аккуратно перекладывает ящики так, чтобы под ними осталось пустое место. Ночью у дальнего пирса гаснет свет, хотя по графику должен гореть.

Елена чувствует взгляд на спине, когда идёт по заснеженной улице. Сергей замечает, что за ними следят сразу несколько человек, и каждый раз разные. Время сжимается. По последним данным, диверсанты уже заложили взрывчатку на двух транспортах и готовят третий.

Однажды ночью они решают рискнуть. Проникают на один из подозрительных кораблей, спрятавшись среди тюков с американской тушёнкой. В трюме находят тайник: десятки ящиков с мощнейшей взрывчаткой и радиомаяк, который должен подать сигнал в нужный момент.

Теперь главное - успеть. Нужно обезвредить заряд, не подняв тревогу, и при этом остаться в живых. Потому что диверсанты уже знают, что за ними следят. И сами начинают охоту.

Впереди ещё несколько суток ледяного ада, погони по заснеженным причалам, перестрелка в трюме и последний выбор: взорвать корабль самим, чтобы не дать взлететь на воздух всему порту, или попытаться всё сделать тихо.

Елена и Сергей понимают: от их решения зависит не только судьба тысяч тонн груза. От него зависит, сможет ли Красная Армия весной пойти в наступление или снова останется без снарядов и бензина.

Баренцево море молчит и ждёт.