Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе. Люди уважали его за острый ум и железную хватку. Но жизнь сломала его. Алкоголь забрал работу, друзей и семью. Остался только верный пёс по кличке Пес, большой, умный пёс с грустными глазами, который никогда не предавал.

Теперь они живут вдвоём в старой квартире на окраине. Макс просыпается с тяжёлой головой, варит кофе, гладит Пса по голове и молчит. Пес смотрит на него преданно и будто говорит: я с тобой, хозяин, до конца.

Однажды утром всё изменилось. В соседнем дворе нашли тело молодого парня. Убийство выглядело странным: никаких следов борьбы, только аккуратная дырочка в виске и загадочная записка в кармане. Полиция быстро закрыла дело как самоубийство, но Макс сразу понял: тут что-то нечисто.

Он не мог пройти мимо. Хоть и пил, но нюх сыщика никуда не делся. Пес тоже заволновался, заскулил, потянул хозяина к месту преступления. Так началось их собственное расследование.

Сначала Макс ходил по старым знакомым. Кто-то отворачивался, кто-то плевался, но кое-кто всё же поделился информацией. Выяснилось, что погибший работал курьером в крупной фирме и вёз в тот вечер что-то очень важное.

Пес помогал по-своему. Он находил следы, которые люди не замечали, рычал на тех, кто врал, и однажды буквально вытащил из мусорного бака пакет с уликами. В пакете лежал телефон убитого.

Дальше всё завертелось. Погони по ночному городу, драки в подворотнях, перестрелки на заброшенных складах. Макс снова почувствовал вкус жизни. Руки перестали дрожать, глаза стали ясными.

Они вышли на след крупной банды, которая крышевала доставку запрещённых веществ под видом обычных посылок. Убитый парень случайно узнал слишком много и стал опасен.

Пес несколько раз спасал хозяина. Один раз закрыл собой от выстрела, другой раз загнал преступника в угол, пока Макс приходил в себя после удара по голове.

В финале они вдвоём ворвались в логово банды. Макс, помятый, небритый, но снова настоящий сыщик. Пес рядом, оскаленный, готовый рвать глотки.

Всё закончилось на крыше высотки. Главарь держал пистолет у головы заложницы. Макс говорил спокойно, как в старые добрые времена. А потом Пес прыгнул. Один точный прыжок и всё было кончено.

Полиция приехала уже на готовое. Дело раскрыто, банда задержана. Макс стоял в стороне, курил и смотрел на город. Пес сидел рядом и тихо вилял хвостом.

Ему не вернули значок и не позвали обратно на работу. Но это было и не нужно. Он снова почувствовал себя живым. А Пес смотрел на него с гордостью.

С тех пор они снова вместе патрулируют улицы. Неофициально, конечно. Но люди в районе уже знают: если беда, ищи Макса и Пса. Они придут. Всегда.