Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе. Люди уважали его, начальство ставило в пример, а преступники боялись. Всё изменилось за один вечер. После громкого провала, в котором обвинили именно его, Макса выгнали со службы, жена ушла, друзья отвернулись. Остался только Пес - огромный лохматый пёс, который никогда не предавал.

Теперь они живут в старой квартире на окраине. Макс пьёт, Пес лежит рядом и смотрит на хозяина грустными глазами. Иногда Макс разговаривает с собакой, как с человеком. Рассказывает о прошлом, ругает себя, обещает бросить. Пес молча слушает и кладёт тяжёлую голову ему на колени.

Однажды ночью в соседнем дворе находят тело мужчины. Убит выстрелом в упор, но никаких следов, никаких свидетелей. Дело сразу хотят спустить на тормозах - жертва не из важных. Макс случайно слышит разговор полицейских в подъезде и вдруг чувствует, как внутри что-то щёлкает. Давно забытое чувство. Он решает разобраться сам.

Сначала он просто ходит по району, спрашивает у знакомых, смотрит по сторонам. Пес идёт рядом и всем видом показывает, что готов помогать. Собака чует ложь лучше любого детектора. Если человек нервничает или врёт, Пес начинает тихо рычать и не сводит взгляда.

Постепенно Макс собирает кусочки мозаики. Выясняется, что убитый работал курьером в странной фирме, которая ночью возит закрытые ящики. Никто не знает, что внутри. Никто не хочет знать. Чем глубже Макс копает, тем больше понимает - дело пахнет не просто убийством, а чем-то большим.

Его замечают. Сначала предупреждают по телефону, потом бьют в тёмном переулке. Макс приходит домой весь в крови, но глаза горят. Пес зализывает ему раны и ложится у двери, будто охраняет. Они теперь снова команда, как в старые времена.

Макс понимает, что один не справится. Он идёт к бывшему напарнику Лёне, который до сих пор служит. Тот сначала отмахивается, потом видит, в каком состоянии Макс, и соглашается помочь. Вместе они начинают раскручивать клубок.

Выясняется, что за убийством стоит целая сеть. Люди перевозят через город не только деньги, но и оружие, и кое-что похуже. Убитый курьер хотел выйти из игры и знал слишком много. Его убрали, чтобы не болтал.

Финал наступает ночью на заброшенном складе у реки. Перестрелка, погони по крышам, взрывы. Макс снова чувствует себя живым. Пес бросается на вооружённого охранника и спасает хозяину жизнь. Всё заканчивается так же внезапно, как началось. Главного заказчика берут, дело закрывают.

Макс стоит на крыльце отдела полиции. Ему предлагают вернуться на работу. Он смотрит на Пса, который сидит рядом и ждёт решения. Потом качает головой и уходит. Говорит, что у него уже есть напарник, и лучший в мире.

Они идут домой по вечернему городу. Макс больше не пьёт. Пес виляет хвостом. Впереди ещё много дел, но теперь они точно справятся. Вместе.