В небольшом приморском городке, где обычно слышны только чайки и шум волн, начали находить тела. Жертв мучили долго и жестоко, прежде чем убить. Полиция в растерянности. Каждое новое тело выглядит как вызов.

Следователь Следственного комитета Ирина Шумская берёт дело в свои руки. Она опытная, упрямая и не любит проигрывать. Но здесь всё иначе. Преступник оставляет слишком мало улик и слишком много насмешки.

Ирина понимает, что обычными методами его не взять. Нужно зайти с другой стороны. Она вспоминает про клинического психолога Андрея Высокова. О нём ходят слухи: говорят, он умеет думать как маньяк, видеть мир его глазами и предсказывать следующий шаг.

Андрей соглашается помочь. Он приезжает в городок, осматривает тела и места преступлений. Молчит долго. Потом говорит тихо: это серийный убийца. И он только начал.

По словам Андрея, преступник получает удовольствие от игры с полицией. Он специально оставляет подсказки, чтобы показать своё превосходство. Каждое убийство - это послание. И следующее послание может быть адресовано лично кому-то из следователей.

Ирина сначала не верит. Потом замечает, что кто-то следит за её домом по ночам. Потом находит на рабочем столе фотографию, которой там быть не должно. На снимке она сама, сделан он был недавно.

Андрей и Ирина начинают работать вместе. Он учит её видеть то, что видят убийцы. Она учит его не терять человечность, даже когда погружаешься в самое тёмное.

Городок живёт в страхе. Люди перестают выходить по вечерам. Дети боятся отпускать родителей на работу. А убийца продолжает писать свои страшные письма телами.

Ирина и Андрей понимают: чтобы остановить его, нужно стать быстрее. Нужно понять, почему он выбрал именно этот городок. И почему теперь охотится именно за ними.

Каждый день приносит новые улики и новые вопросы. Каждую ночь кто-то не возвращается домой. Время уходит. Маньяк уже выбрал следующую жертву. И, похоже, это один из них.