В Пермском крае пропадают родители девятнадцатилетнего Егора Чудинова. Это происходит во время обычной этнографической экспедиции. Никто не понимает, что случилось, следов почти нет.

Егор Чудинов решает сам отправиться на поиски.

С ним едет дядя Николай, опытный и немного грубоватый мужчина, который когда-то давно работал в этих местах. К ним случайно присоединяются две студентки-филологи, Таня и Надя. Девушки собирались изучать местные диалекты, но теперь оказались втянуты в совсем другую историю.

С первых же дней пути становится ясно, что край этот живёт по своим законам. Дороги кончаются внезапно, мобильная связь пропадает, а местные жители говорят коротко и неохотно. Всё вокруг будто предупреждает чужаков: дальше не ходить.

Герои слышат странные истории о древних духах коми-пермяков. Люди рассказывают о шаманах, которые до сих пор проводят обряды в лесу. Кто-то упоминает проклятые места, куда лучше не соваться. Сначала это кажется просто суевериями.

Но потом начинаются настоящие знаки. На стволе дерева появляется свежая вырезанная руна. Ночью в палатке кто-то тяжело дышит прямо над ухом. Утром на тропе лежит мёртвая птица с вывернутой шеей. Всё это выглядит так, будто кто-то очень хочет, чтобы поиски прекратились.

Егор не слушает. Он чувствует, что родители живы. К тому же его с детства мучает одна старая семейная тайна, которую он никогда не мог разгадать. Теперь кажется, что ответ где-то здесь, среди болот и густых лесов.

Каждый новый день приносит новые загадки. Герои находят заброшенную деревню, где дома стоят целые, но людей нет уже лет тридцать. В одном из домов на стене висит фотография, на которой Егор узнаёт своих родителей. Только снимок сделан задолго до его рождения.

Таня и Надя, которые сначала держались бодро, начинают бояться по-настоящему. Николай молчит больше обычного, но в глазах у него тревога. Только Егор идёт вперёд, будто его кто-то ведёт за руку.

Чем глубже они заходят в тайгу, тем сильнее ощущение, что древние поверья здесь не просто сказки. Лес действительно наблюдает. Река иногда меняет русло за одну ночь. А в тумане мелькают тени, которые исчезают, стоит только повернуться.

Герои понимают, что ищут не только пропавших людей. Они ищут границу между обычным миром и тем, что скрыто за ней. И эта граница становится всё тоньше.

Егор готов заплатить любую цену, лишь бы узнать правду. Даже если правда окажется страшнее, чем он мог себе представить.