Дядя Энди живет так, как будто ему вечно тридцать пять и завтра никогда не наступит. Он талантливый музыкант, но талант этот давно тонет в пиве и сигаретах с травкой. Утром просыпается в чужой квартире или в своей, но всегда с ощущением, что вчера было лучше, чем будет сегодня. Работы постоянной нет, деньги появляются и исчезают, девушки приходят и быстро уходят, поняв, что этот обаятельный лентяй не собирается меняться.

Живет он в небольшом английском городке, в старой квартире с облупившейся краской и кучей гитар, которые давно не настраивались. Друзья его любят, потому что с ним весело, но никто не доверяет ему ничего серьезного. Энди и сам понимает, что он ходячая катастрофа, но менять что-то в себе не торопится. Зачем, если и так сойдет?

Всё меняется в один обычный день, когда к нему приезжает сестра и буквально вручает своего сына Эррола. Мальчику двенадцать, он тихий, стеснительный, носит огромные очки и боится собственного голоса. Мама Эррола уезжает лечиться от депрессии, отец давно исчез, и ребенок остается с дядей, которого видел пару раз в жизни.

Сначала Энди в шоке. Он привык отвечать только за себя, а тут живой человек, который нуждается в завтраке, обеде и хотя бы минимальном внимании. Эррол ходит за ним хвостом, молчит и смотрит огромными глазами. Энди пытается сплавить племянника соседям или друзьям, но никто не соглашается брать чужого ребенка даже на пару недель.

Постепенно они начинают привыкать друг к другу. Энди учит Эррола играть на гитаре, хотя сам уже давно не верит, что музыка может кого-то спасти. Эррол впервые в жизни смеется над дурацкими шутками дяди и перестает вздрагивать от громких звуков. Они вместе готовят ужасные бутерброды, смотрят старые комедии и болтают ночами о том, как всё в мире несправедливо.

Энди вдруг замечает, что когда рядом этот странный очкастый пацан, ему хочется меньше пить и курить. Не ради себя, ради того, чтобы утром не вонять перегаром перед ребенком. Эррол, в свою очередь, впервые чувствует, что его кто-то принимает таким, какой он есть, со всеми комплексами и страхами.

Конечно, всё идет не гладко. Энди несколько раз срывается, напивается и орет на племянника. Эррол убегает из дома и прячется в парке до ночи. Они ругаются, мирятся, снова ругаются. Но каждый раз после ссоры становятся чуть ближе.

Дядя понимает, что впервые в жизни за кого-то отвечает по-настоящему. А мальчик понимает, что взрослые тоже могут быть потерянными и испуганными, просто скрывают это за шутками и сигаретами.

Так и живут вдвоем в старой квартире: неудачливый музыкант и маленький очкарик, который учится быть смелости, а дядя учится быть взрослым. И пусть мир вокруг не становится лучше, зато в их маленьком мире появляется что-то настоящее, теплое и очень важное.