Калязин кажется обычным провинциальным городком на берегу Волги. Тихие улочки, старые деревянные дома, колокольный звон по выходным. Никто из приезжих и не подозревает, что под городом уже много лет работает закрытый институт, где ученые в белых халатах изучают настоящую магию.

Однажды из самой охраняемой лаборатории сбегает та, кого боялись даже сотрудники института. Ее зовут Хозяйка стихий. Когда-то люди поймали ее и держали в клетке из особого стекла, чтобы понять природу ее силы. Теперь она свободна и полна ярости.

Первым делом колдунья отрезает Калязин от остального мира. Над городом появляется невидимая стена. Телефоны замолкают, дороги исчезают в густом тумане, поезда перестают ходить. Калязин оказывается в ловушке.

Затем начинаются превращения. Обычные люди вдруг покрываются корой и превращаются в леших. Девушки у реки обрастают чешуей и уходят под воду навсегда. Хозяйка стихий хочет стереть человечество и заселить землю существами из старых сказок. По ее мнению, люди давно потеряли право жить на этой планете.

Алексей Попов, простой учитель истории в местной школе, первым понимает, что происходит. Его жена и маленькая дочь начинают меняться прямо на глазах. Чтобы спасти семью, Алексей решает найти и остановить колдунью, даже если придется рисковать жизнью.

К нему присоединяется кузнец Никита Добрынин. Высокий, молчаливый кузнец, который кует подковы и ножи в своей мастерской у реки. Никто не знает, что в роду Никиты испокон веков передавалась кровь древних волхвов, и железо слушается его рук лучше, чем кого-либо.

Третьим становится программист Илья Муромцев. Молодой, острый на язык парень, который раньше писал код для банков и мечтал уехать в Москву. Теперь его знания помогают взламывать защитные системы института и искать слабые места в заклинаний Хозяйки.

Друзья быстро понимают, что обычное оружие против колдуньи бесполезно. Огонь гаснет, пули превращаются в лепестки цветов, мечи ржавеют за секунду. Приходится искать старые книги, забытые обряды и вещи, которые могут ранить ту, кто повелевает стихиями.

Город меняется каждый день. Улицы зарастают мхом, дома оплетает плющ, по ночам слышны песни русалок и тяжелые шаги леших. Люди прячутся по подвалам и чердакам, боясь выйти на улицу.

Алексей, Никита и Илья идут по следу Хозяйки. Им предстоит спуститься в подземелья института, пройти через заколдованный лес, что вырос за одну ночь, и встретиться лицом к лицу с существами, о которых раньше читали только в сказках.

В этой войне решается не только судьба Калязина. Если Хозяйка стихий победит, ее магия распространится дальше, и скоро весь мир может проснуться в другом времени, где людей просто не будет.

Друзья знают цену поражения. Но и отступать им некуда. Ведь за их спиной остались те, кого они любят больше жизни. А впереди только один путь, прямо к сердцу бури, туда, где ждет женщина, способная одним движением руки превратить реку в огонь, а небо в бездонное море.

Битва за то, чтобы остаться людьми, только начинается.