Действие начинается в 1985 году. Молодой переводчик Андрей Обнорский только что закончил университет. Его специальность арабский язык. Он сразу попадает на практику в Народно-Демократическую Республику Йемен. Там работает группа советских военных советников. Они помогают создавать и обучать местную армию.

Андрей прилетает в Аден. Жара стоит невыносимая. Город полон шума и пыли. Советники живут в отдельном квартале. Они учат йеменских солдат обращаться с техникой. Андрей переводит приказы и беседы. Он быстро понимает, что страна на грани взрыва.

Йемен разделен на юг и север. Политические споры внутри юга приводят к перевороту. Андрей видит, как меняется власть. Солдаты стреляют по бывшим товарищам. В Адене начинается резня. Переводчик прячется в укрытии и слышит крики.

В это же время пропадает партия оружия. Ее везут из Советского Союза палестинцам через Йемен. Андрей случайно узнает детали. Он оказывается в центре опасной игры. Спецслужбы следят за каждым шагом. Друзья могут оказаться врагами.

Среди хаоса Андрей встречает девушку. Она работает в госпитале. Между ними вспыхивает чувство. Рядом появляется верный товарищ. Они делят еду и риски. Дружба помогает выжить в боях.

Спустя годы Андрей становится лейтенантом. Его отправляют в Ливию. Он надеется забыть йеменские ужасы. Хочет встретить старого друга. Но в Триполи ждет плохая новость. Друга находят мертвым. Говорят о самоубийстве.

Андрей не верит официальной версии. Он начинает свое расследование. Встречает знакомых из прошлого. Всплывают старые тайны. Оружие, переворот, предательства. Всё связано.

Ливия кажется спокойнее Йемена. Но под поверхностью кипят страсти. Андрей рискует жизнью. Он ищет правду о смерти друга. Попутно вспоминает любовь и потери.

Каждый день приносит новые открытия. Андрей понимает, как глубоко запутана сеть. Спецслужбы не забыли его. Прошлое возвращается с новой силой.

В финале герой сталкивается с выбором. Скрыть правду или раскрыть её. Дружба и любовь помогают принять решение. Андрей выходит из испытаний изменившимся человеком.